昨天发布联合公告宣布，百胜集团于2011年5月2日要求小肥羊董事会提呈一份附带前提条件的建议（以下称“建议”），以协议计划（以下称“计划”）方式私有化小肥羊。
依据该建议，百胜集团通过间接全资附属公司向小肥羊股东提出现金收购价每股港币6.50元，较公司股份于4月21日的收市价每股港币5元溢价约30%。公告透露，此建议及计划须待取得商务部和所有相关监管机构的同意及批准后，方可作实。
小肥羊就此次私有化提案和计划还成立了独立董事委员会向股东提供建议。独立董事委员会的成员包括小肥羊所有独立非执行董事，并且将委聘独立财务顾问向独立董事委员会提供的顾问意见。
公告还称，百胜集团与小肥羊的创办人张钢（小肥羊的董事会）和陈洪凯（小肥羊的非执行董事）达成共识，完成收购后，小肥羊现任董事会张钢将继续担任公司董事，并拥有“创办”头衔，以便继续参与小肥羊的监督工作；现任非执行董事陈洪凯则继续担任在本公司的职务，拥有“创办人”职务。私有化计划生效后，百胜集团预计持有小肥羊已发行股本约93.2%，参与创办人则持有余下的6.8%。
根据公开信息，小肥羊目前已发行股本约10.32亿股，早在2009年，百胜就拥有了小肥羊集团大约27.2%的股份，成为其第二大股东。据此计算，百胜与小肥羊此次交易涉及金额44.3亿港元。
昨天，小肥羊恢复交易，受上述消息影响，小肥羊全天大涨24.5%，收报6.14港元。
双方昨天表示，收购完成后，预期小肥羊股份将撤销及终止在港交所的上市地位，实行退市。
小肥羊董事会张钢表示，完全支持小肥羊私有化，并称溢价30%的收购价格十分合理，此举也有利小肥羊成为一家百年企业。
百胜事业部兼首席执行官苏敬轼表示，公司对餐饮市场十分看好，“把小肥羊推向世界，将是我们共同努力的方向之一”。
百胜战略重要的一步
一家大型中式快餐企业负责人告诉记者，百胜餐饮一直稳坐餐饮界的头把交椅，要巩固老大地位，收购成熟品牌是一条捷径。更何况百胜早就说过要将店面扩张到2万家。
百胜餐饮方面有关负责人昨天向记者确认，市场销售额在其份额中已超过40%，首次超过其美国市场所有店面的业绩。
有业内人士表示，小肥羊正面临增速放缓的困境。来自小肥羊内部的信息称，今年1~4月，小肥羊业绩基本与去年同期持平，“旺季同比持平只能说明旺季不旺”。
“小肥羊尽管这些年发展不错，但是他们也面临很大的压力”，营销专家李志起(微博)表示，像经营成本的上升，企业在扩张过程中缺乏真正的重量级管理能力，都是小肥羊亟须解决的。