全球乳制品供应缺口为中国企业带来机会

2023-08-225888.TV 新闻资讯

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在不久前召开的世界奶业大会上,有机构预测,全球乳制品供应将出现3000万吨的缺口,这也意味着各国企业有更多的投资机会和空间。“全球乳制品供应缺口将是中国企业的机会。”荷兰合作银行亚洲区农业及食品研究部负责人Dirk Jan Kennes表示,“中国乳企有提升供应量的能力,还有技术投资的能力。中国乳制品进口量会逐渐减少,甚至还能帮助全球市场填补3000万吨的供应缺口。”然而有关调查显示,处于增长困境中的中国奶粉企业,似乎还没有出海“抢食”的打算。

国内奶粉市场持续萎缩

“人口结构的变化对全球乳制品企业来说也可以形成商机,比如人们会更加关注自己的身体健康、对于营养物质有更高的需求和期待。”Dirk Jan Kennes表示。

数据显示,2022年我国生鲜乳(原料奶)产量3932万吨,同比增长6.8%,但液态奶消费出现8年来的首次下降。另据2023年1月中国奶业贸易月报统计,2022年,我国共计进口各类乳制品327.19万吨,同比减少17.1%,进口额139.36亿美元,同比增长0.8%。婴配奶粉行业则是从2021年就开始呈现持续下滑态势,2022年以来更是受到多方面内外部因素影响,行业遭遇了市场萎缩、乱价、渠道内卷等一系列难题。

在业内看来,出生人口的持续减少是市场萎缩的主因。2022年,国内全年新出生人口956万人,连续第6年下降,相比于2016年的1883万人几乎腰斩,导致婴配奶粉市场规模快速下滑。澳优董事长颜卫彬就曾透露,中国婴配奶粉的市场总量从2018年、2019年的90万吨开始下滑,预计未来几年在60万吨、70万吨的水平。

市场的萎缩加上行业竞争的加剧,让国内奶粉企业的日子不好过。近日,国产奶粉头部企业中国飞鹤公布了业绩预告,预计上半年收入95.8亿—98.7亿元人民币,与上年同期持平;综合净利润约为14.5亿—17.5亿元,同比减少23.2%—36.4%。对于综合净利润的下滑,中国飞鹤将其归于人口下降、行业竞争压力增大,以及上游原生态牧业的净亏损。此前健合集团也公布了半年业绩,婴配奶粉销售额降幅相比于一季度收窄,但同比仍有双位数的下降。

与此同时,我国乳制品进口量大幅下降,今年1—5月,大包粉进口量减少33.8%,包装牛奶进口量减少31.8%。国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利认为,近两年我国养殖端面临奶源过剩与去库存的巨大压力。

乳企尚未做好“出海”准备

在过去很长一段时间,中国市场被认为是婴配奶粉全球zui大的增量市场,也引来了全球乳企的布局。Dirk Jan Kennes指出,从全球范围看,中国是乳制品快速增长的市场,尤其是年轻一代消费者对于奶制品有更高的需求。但人口增长趋势已经放缓,这也使得市场呈现新的挑战和机会。他认为,人口结构的变化,会推动乳制品消费需求和产品结构变化,随着中国人口的变化,婴配奶粉重点市场会从中国转向非洲。

联.合国官方网站信息显示,非洲是目前人口增长zui快的大陆,预计从现在到2050年,非洲将占全球人口增长的一半以上。

面对国内缩量内卷的局面,在业内看来,国内奶粉企业目前产能过剩,未来的增长要么在品类上做增量,比如营养品、宠物食品等,要么就要开辟更多新市场。

目前健合集团、澳优等借助海外工厂,已经开始尝试在其他国家市场的销售,但国际市场销售在总销量中占比都相对较小。“佳贝艾特目前在南非有销售,2022年卖出20多万罐,今年会逐步加大在非洲的布局和投入。”澳优方面表示。

然而,目前大多数国内奶粉品牌似乎对“出海”还没有准备充分。

据了解,国内奶粉出海受到当地法规和文化融合等问题的困扰,每一地针对婴配奶粉都有不同的法规,产品、市场推广等都必须遵循,比如在一些国家不能做奶粉推广、不能做奶粉促销,所以很多中国式的打法无处施展;而且如何实现文化认同与融合,打造有战斗力的当地销售团队,对于国产奶粉品牌都是新课题。另外,国内的原奶成本较高,而且国内对婴幼儿奶粉的要求更严格,研发成本和品质管控的成本更高,因此在成本上也并不具备竞争力。

独立乳业分析师宋亮认为,目前国内奶粉企业在国际市场销量还比较小,虽然非洲属于出生率较高的市场,但购买力并不高,市场机会仍待确认。相比之下,靠近中国的东南亚市场机会可能更大一些。不过东南亚市场也是各大国际乳业巨头布局的重点市场之一,市场竞争之外,中国奶粉品牌还要解决一些成见难题。

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